Примерно сорок лет назад пришельцы высадились в Великобритании. Они выглядят как мы, но вынуждены жить в гетто. Пограничный офицер Льюис влюбляется в одну из них.

1965 год. Эндевор Морс расследует пропажу школьницы, по ходу дела понимая, что возвращается обратно в Оксфорд - к месту, которое вскоре решит его дальнейшую судьбу. Он принимает уч