Пак Юн-ган, сын лучшего в стране мастера меча, оставляет меч и берется за огнестрельное оружие, чтобы отомстить за отца и сестру.

Несмотря на то, что Кван Хэ-гун был сыном любовницы короля, он становится наследным принцем Чосона. В течение 16 лет незаконнорожденному принцу предстоит пережить множество событий

Чун-ёна и Но-ыль разделили в детстве, но взрослыми они встретятся опять. Чун-ён - известный актёр и певец, Но-ыль - продюсер документальных телепрограмм.