Альманах состоит из пяти мультфильмов: «Евстифейка-волк», «Ключи от времени», «Мышка. ру», «Из жизни разбойников», «Мультипотам-3. Толстый и тонкий».

Восемь сюжетов с любимыми героями Машей и медведем: «День варенья», «Граница на замке», «Запутанная история», «Учитель танцев», «Крик победы», «Пещерный медведь», «Дорогая передача

В сборник вошли несколько сказочных историй: «Петр и Петруша», «Не скажу!», «Про Ивана-Дурака», «Жихарка».